クライアントポータル

顧客には専用の入口があります。自社ブランドの小さなサイトで、予約、共有した書類、請求書、署名待ちのもの、そしてそれらの履歴を確認できます。あなたのダッシュボードを見ることはなく、アカウントを作る必要もありません。

顧客にアクセスを渡す

顧客を開き、ポータルのリンクを送信 を押します。サインインリンクがメールで届き、確認メッセージには送信先アドレスが表示されます。顧客レコードには本人がもう見ていないアドレスが残っていることが多いため、確認する価値があります。

リンクは 1回のみ 有効で、15分 で失効します。これは意図的です。パスワードではなく、誰かの記録への鍵だからです。再訪が必要になれば、ポータルのログインページから本人が新しいリンクをリクエストできます。

ボタンが淡色表示なら、その顧客のレコードにメールアドレスがありません。

1顧客あたり 1時間に5通 まで送れます。ボタンはワンクリックですが、受信箱は相手のものです。

/portal/ に組織スラッグを続けたURLです（例: app.kordox.com/portal/acme）。スラッグは設定の組織情報にあります。

組織内の顧客レコードと一致するメールアドレスだけがサインインできるため、リンクを公開しても安全です。特定のアドレスが顧客かどうかは明かしません。

どの顧客でも覚えられるアドレスもあります：app.kordox.com/portal。メールアドレスだけを入力すると、そのアドレスが属する各ポータルのサインインリンクが送られます。ウェブサイトやメール署名、請求書に載せても安全です。

セクション	内容
予約	今後および過去の予約
書類	共有を設定したファイルと、本人がアップロードしたもの
依頼	未完了の書類依頼と、アップロード用リンク
請求書	送付済み・支払済みの請求書（必要に応じて支払リンク付き）
履歴	上記すべてを1つのタイムラインで
メッセージ	あなたとの会話。顧客が書き、あなたは顧客ページから返信します
契約書	電子署名の依頼。未署名は「確認して署名」ボタン付き、署名済みはPDFとしてダウンロード可能（ドキュメントにも保存されます）

履歴は開くまで折りたたまれています。次の予約を確認したいだけの顧客が、残りの読み込みを負担しないためです。

各顧客にはポータル上にあなたとの会話スレッドが 1 つあります。顧客が書き込むと、メッセージは Triage に届き（「… からの新着メッセージ」、顧客ごとに 1 行、アーカイブするまで最新の内容に更新されます）、顧客ページの メッセージ タブに未読件数が表示されます。

返信はそのタブから行います。返信はポータルに投稿され、顧客にメールでも送信 されます。メールには本文が含まれるためログインなしで読め、返信したいときのためにポータルのログインページへのボタンも付いています。

メッセージはメモとは別のものです。アクティビティタブは社内向けのまま、メッセージタブは顧客ページで唯一、すべての言葉が顧客に向けられている場所です。

ここは信頼に関わる部分なので、正確に記します。

ポータルは、内部レコードを絞り込むのではなく、顧客に安全な固定リストから組み立てられます。そのために明示的に作られたもの以外は届きません。特に次のとおりです。

顧客を削除すると、すでに受信箱にあるリンクを含め、アクセスも遮断されます。

ポータルとそのメールは、設定 → ブランド のロゴ・配色・送信元アドレスを使います。ブランドを参照してください。